| 科目名稱 : 理財規劃 |
開課班級 : 日財金四合 |
學 分 : 3.00 |
授課時數 : 3 |
| 授課教師 : 胡昌國 |
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| 教學目標 |
| 在國際金融環境日益競爭之下，我國證券相關產業發展投資銀行及財富管理業務已成為未來趨勢，並為現今財金專業人員培養之重要課題。本課程以此為方向，藉由理論教學與實務操作，以達到下列幾項目標：1、強化同學基本財富管理觀念。2、奠定財富管理所需全面性之理論知識。3、透過財富管理軟體系統操作，使同學增加財富管理技術的實務操作能力。 |
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| 成績評定 |
期中考30%
期末考30%
平時40%(出席10%、期末報告20%、作業10%) |
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| 【遵守智慧財產觀念，不得非法影印】 |
| 序1 |
教科書書名 : 財富管理規劃與實務 |
| 作者 : 陳惠美等著 書局/出版社 : 宏典文化 |
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| 序 |
週次 |
內容 |
習作/考試 |
| 1 |
1 |
基礎理財規劃(一) |
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| 2 |
2 |
基礎理財規劃(二) |
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| 3 |
3 |
瞭解客戶與客戶適格性(一) |
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| 4 |
4 |
瞭解客戶與客戶適格性(二) |
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| 5 |
5 |
風險管理與保險規劃(一) |
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| 6 |
6 |
風險管理與保險規劃(二) |
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| 7 |
7 |
風險管理與保險規劃(一) |
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| 8 |
8 |
風險管理與保險規劃(二) |
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| 9 |
9 |
期中考 |
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| 10 |
10 |
員工福利與退休規劃(一) |
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| 11 |
11 |
員工福利與退休規劃(二) |
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| 12 |
12 |
資產投資與租稅規劃(一) |
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| 13 |
13 |
資產投資與租稅規劃(二) |
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| 14 |
14 |
全方位理財規劃(一) |
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| 15 |
15 |
全方位理財規劃(二) |
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| 16 |
16 |
期末報告(一) |
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| 17 |
17 |
期末報告(二) |
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| 18 |
18 |
期末考 |
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