「投資學」

	真理大學
	課程大綱
部別 : 大學日間部	九十九學年度第一學期	列印日期 : 2010/08/30

科目名稱 : 投資學	開課班級 : 日財金三Ａ/B	學　　分 : 3.00	授課時數 : 3
授課教師 : 吳典明

教學目標

投資理財是人生的大事，每一項投資的決定，都必須考量自己的個性與財務狀況，以選擇最適合自己的投資方式與投資工具。本課程的主要目的即在讓學生瞭解投資理財的基本概念，各類金融資產之性質，並介紹台灣證券市場的制度、實務等知識。讓學生從本課程中習得研判各種市場狀況、產業前景、個別企業的營運與財務狀況等的能力，課程中並安排投資組合模擬練習及競賽。希望能激起學生的興趣，並能將正確的投資理財觀念應用於現實生活中。

成績評定

期中考及期末考各佔30 %、學習態度(出席狀況、課堂表現)15%、報告25%。考取證照可加分。
投資報告說明：投資模擬結束，各組應撰寫投資報告，將該組實際投資決策之過程，包括選股、個股分析、投資組合績效(是否擊敗大盤)等提出檢討，練習證券分析，並學習分工與合作。

授課方式

1. 口頭講授、報章雜誌有關證券金融實例討論
2. 虛擬投資競賽：a.本課程全體學生必須分組(每組3~4人)參加投資組合模擬練習。b.此一投資模擬競賽係透過本校財金模擬中心之虛擬交易所系統結合即時股票資訊，提供貼近實務市場狀況之投資模擬競賽，將理論與實務結合。

教科書

【遵守智慧財產觀念，不得非法影印】
序3	教科書書名 : 投資學：理論與實務，第七版(201
	作者 : 徐俊明　書局/出版社 : 新陸書局

參考書

【遵守智慧財產觀念，不得非法影印】
序1	參考書: Essentials of Investments, 6th
	作者 : Bodie , Kane & Marcus　出版社 : The McGraw.Hill Co. New York
序2	參考書: 現代金融市場，三版
	作者 : 黃昱程　出版社 : 華泰文化事業公司
序3	參考書: 投資學的世界
	作者 : 周行一、劉璞　出版社 : 天下遠見出版公司

教學進度表

序	週次	內容	習作/考試
1	1	投資概論	1.投資的定義及標的物；2.投資決策之因素及過程。
2	2	附錄-台灣之金融體系	台灣之金融體系簡介(金融中介機構與金融市場)。
3	3	證券之種類(股票、債券與共同基金)	1.介紹「證券」的基本特性；2.介紹以股票及債券發展出來的金融商品(ex.共同基金、指數股票式基金)。
4	4	證券之種類(資產證券化與衍生性商品)	1. 介紹資產證券化商品；2. 衍生性金融商品(期貨、選擇權、認股權證)。
5	5	證券市場之結構與發行	1.介紹證券之初級、次級市場；2.股票上市、櫃之相關規定。
6	6	證券市場交易實務(一)	討論台灣證券市場之交易之相關規定及事項：股票買賣程序、交易費用、信用交易。
7	7	證券市場交易實務(二)	討論台灣證券市場之交易之相關規定及事項：撮合及競價、股票漲跌幅度、債券交易。
8	8	證券市場之規範	討論台灣證券市場之主要交易措施：拍賣、標購及標借、股市資訊揭露、變更交易方式之股票、股市常用術語。
9	9	期中考
10	10	台灣證券市場國際化	本章介紹臺灣證券市場國際化概況、存託憑證。
11	11	國外證券市場	1.介紹美、歐、日之證交所；2.香港及中國大陸證券市場簡介。
12	12	股價指數	1.說明股價指數之計算方法；2.介紹國外知名股價指數；3.討論台灣的股價指數。
13	13	投資報酬率與風險	介紹報酬率及風險之意義、及實際測量之方法。
14	14	證券投資組合(一)：投資組合報酬率與風險	介紹證券投資組合報酬率及風險之意義及衡量方法。
15	15	證券投資組合(二)：效率投資組合及應用	討論Markowitz效率投資組合之基本意義及應用。
16	16	股價及報酬率模式(一)：折現法及評價比率法	介紹股價模式(股利折現模式、戈登模式)及評價比率法。
17	17	股價及報酬率模式(一)：CAPM及APT模式	介紹報酬率模式：資本資產評價模式(CAPM)、套利評價模式(APT)。
18	18	期末考

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真理大學財務金融學系

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